Ο Andrew Ross Sorkin μιλά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της BlackRock, Larry Fink, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής DealBook των New York Times στο Appel Room στο Jazz At Lincoln Center στις 30 Νοεμβρίου 2022 στη Νέα Υόρκη.
Michael M. Santiago | Getty Images
BlackRock δήλωσε την Τρίτη ότι θα αποκτήσει μετοχές της HPS Investment Partners έναντι 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο προσπαθεί να επεκτείνει την παρουσία του στον εξαιρετικά δημοφιλή τομέα ιδιωτικών δανείων.
«Πάντα προσπαθούσαμε να μένουμε μπροστά από τις ανάγκες των πελατών μας. Με την κλίμακα, τις δυνατότητες και την εμπειρία της ομάδας HPS, η BlackRock θα παρέχει στους πελάτες λύσεις που συνδυάζουν άψογα το δημόσιο και το ιδιωτικό», δήλωσε ο CEO Larry Fink σε δήλωση.
Η συμφωνία, που αναμένεται να κλείσει στα μέσα του 2025, έρχεται κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης στον ιδιωτικό δανεισμό. Συγκρίσιμες εισηγμένες εταιρείες με HPS όπως Κεφάλαιο μπλε κουκουβάγιας Και Άρης το 2024 θα αυξηθεί κατά 54,6% και 46%, αντίστοιχα. Αυτό το κέρδος ξεπερνά σημαντικά το κέρδος 25,7% της BlackRock από έτος μέχρι σήμερα.
Η συμφωνία θα δημιουργήσει επίσης ένα «ολοκληρωμένο ιδιωτικό πιστωτικό franchise» με περιουσιακά στοιχεία περίπου 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την BlackRock. Η HPS διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία περίπου 148 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από το τρίτο τρίμηνο, η BlackRock ελέγχει 11,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Πηγές είπαν στο CNBC ότι η HPS αρχικά προσπάθησε να βγει στο χρηματιστήριο, κάτι που έχει τραβήξει την προσοχή της BlackRock καθώς προσπαθεί να αναπτύξει την επιχειρηματική της δραστηριότητα εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων. Νωρίτερα φέτος, η BlackRock ανακοίνωσε ότι θα εξαγόραζε την Global Infrastructure Partners και τον ιδιωτικό πάροχο δεδομένων αγοράς Preqin για 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια και 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.
Η συμφωνία αναμένεται επίσης να αυξήσει την ιδιωτική αγορά AUM της BlackRock και τα έξοδα διαχείρισης κατά 40% και περίπου 35%, αντίστοιχα.
Συνεισφέρω στο CNBC PRO για αποκλειστικές πληροφορίες και αναλύσεις, καθώς και ζωντανές μεταδόσεις εργάσιμων ημερών από όλο τον κόσμο.
