Ελβετικός τραπεζικός γίγαντας UBS Η εταιρεία ανέφερε ισχυρή άνοδο στα κέρδη την Τετάρτη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος μετανάστευσης πελατών μετά την ενσωμάτωση της κατάρρευσης της εγχώριας ανταγωνιστικής Credit Suisse.
Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται στους μετόχους ήταν 1,43 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τη μέση πρόβλεψη των 667,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έρευνα αναλυτών της LSEG.
Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 12,33 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών (περίπου 11,78 δισ. δολάρια).
Άλλα σημαντικά σημεία του τρίτου τριμήνου περιλαμβάνουν:
- Τα λειτουργικά έσοδα προ φόρων ήταν 1,93 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι ζημιών 184 εκατομμυρίων δολαρίων το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.
- Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ήταν 7,3%, από 5,9% το δεύτερο τρίμηνο.
- Ο δείκτης κεφαλαίου CET 1, ένα μέτρο της φερεγγυότητας των τραπεζών, ήταν 14,3%, από 14,9% το δεύτερο τρίμηνο.
Ο δανειστής είπε ότι αναμένει να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο και σκοπεύει να συνεχίσει τις επαναγορές έως το 2025.
Οι μετοχές της UBS ενισχύθηκαν κατά 2,4% στις 08:33 ώρα Λονδίνου.
«Αρχίσαμε να βλέπουμε τα οφέλη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, της παγκόσμιας εμβέλειάς μας», είπε ο διευθύνων σύμβουλος Sergio Ermotti στην Annette Weisbach του CNBC την Τετάρτη για τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της τράπεζας. «Εμείς επίσης [in] Το περιβάλλον της αγοράς ήταν προκλητικό, αλλά πρόσφερε στους επενδυτές ευκαιρίες να τοποθετηθούν. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας καλός συνδυασμός παραγόντων».
Το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της UBS σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα του υποκαταστήματος να αυξάνονται κατά 36% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των επιδόσεων σε μετοχικά παράγωγα, ξένο συνάλλαγμα και έσοδα από τόκους. Η τράπεζα σημείωσε επίσης την ανάπτυξη του Global Banking.
Εν τω μεταξύ, η Global Wealth Management έχασε 6% από έτος σε έτος, καθώς τα περιθώρια των καταθέσεων μειώθηκαν και τα έσοδα από δανεισμό μειώθηκαν μετά από χαμηλότερους μέσους όγκους.
Η UBS αντέστρεψε την πορεία προς τα κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2024 μετά από δύο τριμηνιαίες απώλειες που συνδέονται με την εξαγορά της προβληματικής Credit Suisse – μια έντονη, πλέον ολοκληρωμένη διαδικασία βυθισμένη στις προειδοποιήσεις του ΟΟΣΑ για «νέους κινδύνους και προκλήσεις» που θέτει η ευρύτερη ελβετική οικονομία και κυβέρνηση . ανησυχίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της προκύπτουσας τραπεζικής ισχύος. Η UBS λέει ότι η εταιρεία δεν είναι «πολύ μεγάλη για να αποτύχει».
Η τραπεζική συμμαχία ώθησε την UBS να μειώσει το κόστος, με τον τραπεζικό γίγαντα να λέει στην έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου ότι αναμένει η σωρευτική ακαθάριστη εξοικονόμηση από τη συμφωνία Credit Suisse να είναι 7 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024, υπερβαίνοντας τον στόχο των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026. Οι αριθμοί συγκρίνονται με τη γραμμή βάσης του 2022.
Μια πινακίδα στο ναυαρχίδα της UBS στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images
Η UBS εξακολουθεί να αντιμετωπίζει φιλόδοξους στόχους για την ενοποίηση του συστήματος πληροφορικής της με την Credit Suisse και τη μετανάστευση πελατών, με την τελευταία μετάβαση να διαρκεί περίπου 18 μήνες, ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η τράπεζα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση των λογαριασμών πελατών Global Wealth Management στο Λουξεμβούργο και το Χονγκ Κονγκ στις πλατφόρμες UBS τον Οκτώβριο και σκοπεύει να μεταφέρει τους λογαριασμούς πελατών Global Wealth Management που είναι δεσμευμένοι στη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία μέχρι το τέλος του έτους.
Επόμενα βήματα
Ενάμιση χρόνο μετά την ισχυρή συγχώνευση της UBS με την Credit Suisse, η Ermotti έχει τώρα το βάρος να χαράξει την τροχιά της τράπεζας εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, πτώσης επιτοκίων και πίεσης να συμβαδίσει με διψήφια κέρδη. την άνοδο των αντιπάλων των ΗΠΑ όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley. Στο εσωτερικό, η UBS λειτουργεί σε μια οικονομία που χαρακτηρίζεται από βιώσιμη ελβετικό φράγκο και πτώση του ετήσιου πληθωρισμού, ο οποίος υποχώρησε μόλις στο 0,8% τον Σεπτέμβριο, εγείροντας ερωτήματα για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και τον αντίκτυπο τέτοιων παρεμβάσεων στην κερδοφορία των εμπορικών δανειστών.
Ερωτηθείς για την έκταση της επίδρασης των μειώσεων των επιτοκίων στα επερχόμενα αποτελέσματα της UBS, ο Ermotti είπε στο CNBC: «Πολύ λίγο. μέσω των καθαρών εσόδων από τόκους».
Και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, όταν βλέπουμε τα επιτόκια να μειώνονται, βλέπουμε τους πελάτες να παίρνουν μεγαλύτερη μόχλευση σε ορισμένες περιπτώσεις… οπότε νομίζω ότι έχουμε σχεδόν έναν παράγοντα αντιστάθμισης. κάποιο αντίκτυπο στα κέρδη μας, αλλά θα αντισταθμιστεί, όπως είπα, από τον όγκο των συναλλαγών και τις προμήθειες.
Ωστόσο, ο επικεφαλής της UBS τόνισε τη συνεχιζόμενη αστάθεια στον ορίζοντα του τέταρτου τριμήνου όταν πρόκειται για ευρύτερες παγκόσμιες αγορές.
“Προφανώς, το τέταρτο τρίμηνο εξακολουθεί να επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο από την αβεβαιότητα που βλέπουμε στο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό μέτωπο. Εξετάζουμε τις επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες φυσικά δεν θα είναι χωρίς προβλήματα”, είπε.
«Οι προοπτικές είναι θετικές (συνεχιζόμενη ισχυρή δραστηριότητα πελατών)», δήλωσαν οι αναλυτές της Vontobel, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του δανειστή ξεπέρασαν τις προβλέψεις για καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη σε όλες τις λειτουργικές μονάδες.
«Η μετεγκατάσταση των δεδομένων 1,3 εκατομμυρίων πελατών αντιπροσωπεύει την επόμενη μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, το πρώτο κύμα μετεγκατάστασης λογαριασμών πελατών ήταν επιτυχές και η τράπεζα είναι (μέχρι στιγμής) μπροστά από το χρονοδιάγραμμα σε θέματα που μπορεί να ελέγξει».
Οι αναλυτές της RBC περιέγραψαν τα αποτελέσματα της UBS ως «ισχυρά», αλλά σημείωσαν τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που προκύπτει από το ενδεχόμενο της τράπεζας να είναι «πολύ μεγάλη για να αποτύχει», καθώς και η υποστήριξη από την «καλή δυναμική κερδών και τις συνέργειες από τη συγχώνευση».
Τα αποτελέσματα της UBS έρχονται αφότου ο μεγαλύτερος δανειστής της Γερμανίας Deutsche Bank αύξησε τα κέρδη την περασμένη Τετάρτη και προσχώρησε σε μια σειρά αναφορών τρίτου τριμήνου από ευρωπαίους δανειστές αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των BNP Paribas και Santander.
— Ο Ganesh Rao του CNBC συνέβαλε σε αυτήν την αναφορά.
