Το χρηματιστήριο πρόκειται να κάνει κάτι ασυνήθιστο: άνοδο άνω του 20% για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 24,73% φέτος, ελαφρώς αυξημένος από 24,23% πέρυσι, σύμφωνα με το FactSet. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, αυτή θα είναι μόλις η τρίτη κατά σειρά τέτοια ανάπτυξη τον περασμένο αιώνα. Ωστόσο, παρά αυτή την ασυνήθιστη τάση, δύο ενεργά διαχειριζόμενα ETF ξεπέρασαν την απόδοση του δείκτη. Το εισηγμένο στο Λονδίνο JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF, το οποίο διαπραγματεύεται με το σύμβολο JREU, ξεπέρασε σταθερά το σημείο αναφοράς του – όχι μόνο φέτος και πέρυσι, αλλά κάθε χρόνο από το 2019, και το ξεπέρασε και το 2024. Το εισηγμένο Gotham Enhanced 500 ETF, σύμβολο συμβολαίου GSPY, βλέπει επίσης παρόμοια κέρδη από το 2021. JREU Το ταμείο JPMorgan Asset Management, το οποίο αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 9,41 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιεί μια στρατηγική γνωστή ως ερευνητική ευρετηρίαση (REI), η οποία συνδυάζει την επένδυση σε δείκτη και την ενεργή διαχείριση. Η Piera Elisa Grassi, η διευθύντρια συγχρηματοδότησης του ETF, δήλωσε στο CNBC ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο κάνει πολλά μικρά στοιχήματα αντί για μερικά μεγάλα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που είναι ακριβώς το ίδιο με το σημείο αναφοράς του στη γενική σύνθεση, αλλά με μικρές αλλαγές που στοχεύουν στη δημιουργία πλεονασματικών αποδόσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμο στους περισσότερους ευρωπαίους επενδυτές. JREU-GB .SPX 5Y γραμμή GSPY Το Gotham Enhanced 500 ETF είναι ένα νεότερο αμοιβαίο κεφάλαιο, επομένως έχει μικρότερο ιστορικό υπεραπόδοσης. Ωστόσο, έχει ξεπεράσει τον S&P 500 κάθε χρόνο από την έναρξή του το 2021. Τα ETF της Gotham είναι διαθέσιμα στους επενδυτές των ΗΠΑ μέσω των περισσότερων μεσιτών, καθώς είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το Gotham ETF λέει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο «αγοράζει και τις 500 μετοχές του δείκτη S&P 500, αλλά τις υπερβαραίνει, αγοράζοντας περισσότερες από αυτές που πιστεύουμε ότι είναι φθηνότερες και λιγότερες από αυτές που πιστεύουμε ότι είναι πιο ακριβές». Γραμμή GSPY .SPX 5Y
